中证网讯（记者 王鹤静）3月17日，交银施罗德总经理谢卫在中国证券报主办的“2023基金业投教创新论坛”上发表了以“投到位，顾到点，做有舒适感的投顾”为主题的演讲。

谢卫表示，作为资产管理机构，基金投顾首先是要“投到位”，从波动率出发控制好风险，围绕风险波动率指标构建投资顾问体系。风险控制住了，收益自然水到渠成。投资策略上做好大类资产配置，重点是做好量化。资产配置应当体现出产品的性价比和一定波动率下的正常收益。虽然希望通过资产配置和各类模型实现“1+12”的效果，但还是要把风险控制住，把胜率稳定住，做大概率正确的事情。

除了“投到位”，谢卫认为更要“顾到点”，顾到关键点。在投资中，性价比非常重要，预期不能太高，要有大类资产配置的理念。在谢卫看来，基金投顾给予了基金公司与客户在投中交流投研想法的机会。基金公司最重要的还是要把核心技术做到位，为客户提供高性价比的产品，并且是有合理预期的产品。

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